Fitz accompagne le prince Devoir dans le défi que sa fiancée, la narcheska Elliana, a lancé afin de pouvoir l'épouser : rapporter à Castelcerf la tête du dragon Glasfeu. Après de longs préparatifs, le héros prend enfin la mer pour l'île d'Aslejval. Une fois arrivés, les principaux protagonistes se retrouvent face à leur destin.