Le clan d'Itzan pense avoir capturé Ximena, la fille de leur ennemi juré. En fait, il s'agit de Najma, une gitane qui se fait passer pour elle pour de mystérieuses raisons. Dotée de pouvoirs magiques grâce à ses tatouages, elle raconte des histoires qui prennent vie. Le premier récit concerne une adolescente amoureuse d'une chimère et à la recherche d'un adversaire hybride.

Le clan du Passage règne sur le quartier et combat les chimères qui osent s'y aventurer. Cléo, une adolescente, voit ses certitudes s'effondrer le jour où elle découvre sur le poignet de l'hybride qu'elle combat un tatouage familier. Elle n'aura de cesse de retrouver son adversaire et dans sa quête, devra affronter la haine, la trahison et surtout son propre désir pour Axel.

Anja, mutante vivant dans les bas-fonds de Berlin, sauve la vie d'un jeune homme. Elle croit reconnaître Rain, étoile montante d’Ishtar, et décide de tout abandonner pour le retrouver. Mais Rain n'est pas celui qu'elle a sauvé, c'est un homme capable de tuer pour s'approprier le pouvoir.

Sauvée des griffes de Rain par Lorelei, Anja part à la recherche de Milan afin de le persuader de revenir sur l'île. Rain s'apprête en effet à prendre le pouvoir au sein du clan d'Ishtar et seul son jumeau Milan peut contrecarrer ses funestes desseins.