En Indochine, sur les hauts plateaux du Tonkin, Nestor Serge et Robert Capa suivent la troupe de soldats menés par le capitaine Bigeard. Ils remontent la rivière noire sur la piste d'étranges papillons carnivores sans savoir que d'autres créatures sont également au rendez-vous.

Dans cet ultime mission, Nestor Serge est envoyé en Algérie pour élucider la disparition du lieutenant de Saint-Avit et du capitaine Morhange. Afin de ne pas éveiller les soupçons des militaires sur la réalisation de ce reportage, France Soir organise une grande course de voitures à travers le Sahara. Dans les sables du désert, Nestor aura peut-être la révélation du secret de la Terre creuse...

En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 4 ans. Elle a abouti à la victoire des Alliés et à la paix séparée avec l'Allemange nazie. Alors que l'heure est à la méfiance vis-à-vis de l'Union soviétique, le Charles de Gaulle, fleuron de la flotte dirigeable d'Air France, a disparu au nord du Groenland. Le reporter Nestor Serge est chargé d'accompagner l'expédition de secours.

Nestor Serge, reporter à France soir, a rejoint l'expédition de secours du dirigeable le Charles de Gaulle. Angus, un agent écossais, prépare leur entrée dans la zone mais celle-ci est sous l'emprise d'étranges phénomènes, évoqués par Lovecraft dans son oeuvre.

A peine revenu à Paris, Nestor Serge doit s'envoler pour la Cochinchine, où l'Empire français et le monde civilisé doivent faire face à leur plus grande menace. Mais si le monde civilisé ne l'était pas tant que ça ? C'est en tout cas ce que pense André Malraux qui accueille le journaliste à Saigon.