Conny a perdu sa locus magicalicus et fait exploser la maison du magicien Nihil. Il est banni de Wellmet. Il lui semble qu'on tente de lui parler pour l'avertir du danger planant sur Wellmet, les Ombres. Il met à profit sa ruse et sa connaissance de la magie pour retrouver et sauver Wellmet. Sa quête l'amène à Desh, où il devra affronter le puissant roi-sorcier.

Alors qu'Arhionvar approche de Wellmet, Conny, évadé de prison mais condamné à l'exil, entreprend une longue quête pour retrouver sa locus magicalicus et ainsi sauver la cité. Son voyage le conduit vers de terribles dragons et il découvre le lien entre ces créatures oubliées et la magie. Désormais affublé de Pip, un dragon voleur, Conny doit comprendre ce que veut Arhionvar.