Tandis que Stali, la dragonnière déchue, subit une étrange initiation dans les entrailles des 5 terres, sa compagne Umas rejoint les échelles du levant pour constater ce que tout le monde redoutait : le calife possède des dragons. Dès lors la recherche du dernier oeuf de dragon devient une question de vie ou de mort pour l'Ordre. Sans lui, les royaumes chrétiens n'auront pas la moindre chance de s'opposer à l'invasion qui se prépare.

1499 en Orient, deux pilleurs violent un cimetière de dragon pour en ramener un oeuf. L'espèce, en voie d'extinction, est recherchée pour le commerce de l'animal dressé au combat ou pour la glande située dans sa tête et assurant un immense pouvoir à qui sait l'exploiter. À l'autre bout du monde, Jeanne prépare le dragon de la dragonnière Umas. Cette dernière part à la recherche de cet oeuf volé.

Nos trois héroïnes poursuivent leur route sur les traces du dernier oeuf de dragon. La sorcière Drac, après avoir tenté d'assassiner César Borgia, part pour le Levant où la rumeur dit que l'oeuf se trouve. Stali, la dragonnière déchue, débarque dans le mystérieux royaume de 5 terres et Umas arrive à St-Jean-d'Acre, dernier bastion de l'ordre des Dragons. Le destin va les réunir, dans les sables brûlants d'Égypte...

Les survivants de la compagnie de mercenaires sont emprisonnés à Damas, dans la forteresse où se trouve le dernier oeuf de dragon. Pour Draga la sorcière Drac, Umas la dragonnière et Amaury le condottière, c'est l'ultime chance avant que l'oeuf éclose : il faut s'en emparer et libérer les mercenaires. Mais rien ne va se passer comme prévu...