La découverte du corps congelé d'un explorateur, ami du professeur Wernes, attise les convoitises du général Skarland. En effet, cet explorateur a percé le secret du roi Sorcier : quiconque retrouve son coeur obtiendra tous ses pouvoirs. Skarland kidnappe alors le professeur pour l'aider dans sa quête. Sylvan, l'homme-arbre, n'a que peu de temps pour empêcher le roi de revenir à la vie.

Après avoir affronté l'infâme docteur Graves, les Zelphires goûtent à un repos bien mérité. Seul Sylvan, l'homme-arbre, erre comme une âme en peine, pleurant son amour perdu. Mais cette accalmie sera de courte durée. Alors que la République de Béremhilt se prépare à célébrer ses 20 ans, Victor Vilnark a décider de s'inviter à la fête.

A Algarante, capitale de la république de Béremhilt, le jeune Sylvan a pris l'habitude de se réfugier au sommet d'un grand chêne centenaire pour échapper à son père, un homme violent et autoritaire. Un jour, il réalise qu'il a la faculté de se transformer en homme-arbre. Avec d'autres, il décide alors d'utiliser ce pouvoir pour lutter contre une famille placée au service du mal.