La quête est terminée mais tous les compagnons pressent Belgarath le sorcier d'enfin leur raconter tout ce qu'il sait sur l'histoire du monde. Le vieil homme ne peut plus se dérober. Nul n'est mieux placé que lui pour lever un coin du voile sur les débuts dans la vie du principal personnage de la Belgariade, le vieux Loup lui-même. Ce récit les fera remonter plus de sept mille ans en arrière, jusqu'au matin du monde. Ils découvriront la jeunesse des dieux, l'enfance du petit Garath, avant de devenir Belgarath l'élève du dieu Aldur et l'arrivée des autres disciples.

Avec Poledra la louve, Belgarath a eu deux filles : Belgaran, qui a épousé le roi de Riva, et Polgara, la sorcière. Cette dernière est restée près de son père et avec lui, tente de guérir la blessure que lui a infligée Kal-Torak, le dieu-dragon des Angaraks. Pendant les siècles suivant, le père et la fille vont courir le monde afin de préparer la venue de l'Enfant de Lumière qui affrontera l'Enfant des Ténèbres dans un suprême combat entre le bien et le mal. Belgarath s'emploie à réunir les conditions nécessaires qui provoqueront la naissance des futurs compagnons du Tueur de dieu. Polgara, elle, s'emploie à protéger, de génération en génération, les descendants de Poing-de-Fer d'où naîtra le sauveur du monde. Dans ces tâches, ils sont aidés par les frères de Belgarath, aussi disciples du roi Aldur, qui s'efforcent de déchiffrer les signes et les présages... Tout cela jusqu'à la réussite ultime, la naissance de Garion, futur roi des rois du Ponant, qui brandira un jour l'Orbe au moment décisif...

Le récit des débuts dans la vie du principal personnage de La Belgariade : Belgarath le sorcier.