Hang-Tchéou, capitale de l'Empire Song, 1273. Le général de l'armée impériale vient de mourir. C'est le troisième chef de guerre qui disparaît, la gorge déchiquetée, victime de celui que l'on surnomme le tueur aux dents de tigre. Le filleul du général, l'intrépide Cheng, enquête sur le meurtre de son parrain. Ses soupçons se portent sur le ministre Kia Seu-Tao, personnage fourbe et puissant.