Un habile conteur masqué raconte l'histoire de la belle Sian, de modeste naissance, et d'Irvi, un étrange jeune acrobate. Sian doit être emmenée dans la maison des princesses, harem de jeunes vierges mises en vente par leurs parents. Irvi, son prétendant, s'y oppose. Mais le destin en a décidé autrement... Un conte plein d'amours contrariées, de guerriers baroques, et de formidables magiciens.

Depuis des mois Irvi et le nain Maluuk échafaudent un plan pour tuer Cobra et mettre fin à sa dictature, mais rien ne se passe comme prévu.