Lorsque Alice et son petit frère Polo arrivent dans la grande ville pour retrouver leur grand frère Caleb, les citoyens sont sur le point d'élire un nouveau gouverneur. Les enfants se retrouvent malgré eux au coeur du combat qui oppose les partisans d'une meilleure intégration des monstres au sein de la société et ceux qui pensent au contraire qu'ils doivent être opprimés.