Ce volume développe certains personnages, comme Ludwig, parrain de Tem, gourou d'une secte victime d'un contrôle fiscal, ou le colonel Fischer, militaire en retraite. C'est aussi un roman sur l'évolution future de la musique populaire mondiale, et notamment de ses deux courants principaux apparus dans la seconde moitié du XXe siècle : le rock et la techno.

Tem se lance dans une enquête qui le conduit pour la première fois dans la psychosphère. Hiérominus Bolgenstein lui fait des révélations sur la métahistoire des Futurs Mystères, et la complexe nébuleuse des conspirations et des complots qui se déroulent dans l'ombre des technotrans.

A Paris en 2063, injustement accusé par l'inspecteur Trovallec du crime de l'un de ses amis, Tem, le détective privé transparent, enquête pour se disculper. Il rencontre heureusement Eusèbe et Snakefingers, deux monte-en-l'air ratés, et Gloria, au mieux de sa forme...

Paris, 2064, dans un monde pacifié, les technotrans sont au pouvoir après avoir profité du chaos consécutif à la Grande Terreur primitive pour s'emparer d'une bonne partie de la planète. Tem est chargé d'enquêter sur des morts dans le milieu du Délirium, courant artistique contestataire très populaire parmi la jeunesse.