Après de nombreuses défaites, le seigneur Vlagh, entouré par ses armées de créatures monstrueuses, n'a pas dit son dernier mot. Il convoite toujours le royaume de Dhrall. Il a créé de nouveaux soldats, des espions intelligents à l'apparence humaine. Les habitants de Dhrall sont de plus en plus perturbés par l'intrusion secrète de ces espions. Ils implorent en vain les dieux...