Lucien débute son apprentissage de chevalier ! Après l'effort, avec ses amis Enguerrand et Hermine, il décide d'essayer les formules bizarres dont regorge le vieux grimoire du magicien. Ça promet d'être amusant ! Et Gédéon, le dragonneau de garde du château, fera un cobaye parfait. Mais, mais… à qui appartient cette ombre menaçante qui plane sur le donjon ? Enguerrand aurait-il mal lu le grimoire et transformé le gentil Gédéon en un énorme dragon ?

Aujourd'hui est un grand jour ! Le roi donne un somptueux banquet et de nombreux invités affluent de lointaines contrées pour s'amuser et déguster les mets de choix préparés par les cuisiniers. Mais, mais… qui a volé les volailles qui rôtissaient dans la cheminée ? Où est passée la troupe de saltimbanques qui devait égayer le festin ? Comment convaincre le roi de ne pas annuler ces réjouissances alors que le clou du spectacle s'est volatilisé ?