Maxime, 10 ans, est complexé à cause de ses grandes oreilles. Par crainte des moqueries, il se tient à l'écart des autres et surtout de Thélio, qui le surnomme Dumbo. En revanche, ce dernier est entouré de copains, d'autant plus qu'il distribue généreusement les friandises créées par son père. En voulant manger un de ces bonbons, Maxime découvre que celui-ci s'est transformé en micro fille.

Maxime est plus heureux que jamais : Sinoé, sa micro girl vit dans son oreille et Thélio, son ennemi de toujours est devenu son meilleur ami. Mais un jour, lors d'une balade en bord de mer, Sinoé meurt. Maxime est désemparé.