Harry Botkine est un expert des rodéo-métathrombix, concerts en perfusion collective. Il reçoit le corps de son amie Priscilla dans un cocon en soie d'araignée, et décide d'enquêter sur ce crime dans la ville de Narcose, où des humains adeptes de la chirurgie plastique se livrent à toutes sortes de métamorphoses.

Anton Orosco est une crapule ordinaire, né dans une ville-rêve manipulée par les Têtes molles qui gouvernent le monde. Ses magouilles découvertes, Orosco n'a plus qu'à s'enfuir. Mais où ? Tout est piégé dans la société et celle des marginaux ne vaut guère mieux.