En 1831, Alexander Martin rejoint l'Indian political service (I.P.S.) à Bombay. Guidé par le journaliste David Baltimore, il y découvre d'étranges rites locaux. Bientôt des disparitions surviennent dans la communauté d'expatriés anglais et l'I.P.S. accuse un concurrent de la compagnie des Indes. Plutôt que d'arrêter un innocent, Alexander préfère mener sa propre enquête.

Bombay, 1831. Alexander Martin, agent de l'Indian Political Service, poursuit son enquête dans la compagnie des Indes orientales. Il est chargé de retrouver trois notables de la colonie, disparus sans laisser de trace. Son enquête l'oriente vers le journaliste David Baltimore et vers Lord Bullock, l'homme le plus riche de la colonie.

A Benarès, en 1832, Alexander Martin continue de pourchasser la secte des Thugs, adorateurs de la déesse Kali, qui retient en captivité Ayesha, la fille adoptive de lord Bullock. Son refus des idées reçues dans cette société régie par des codes ancestraux est mis à rude épreuve.

Alexander Martin, agent de l'Indian political service, poursuit son enquête dans la Compagnie des Indes orientales. Celle-ci le mène cette fois à Bénarès. Sous les ordres du major Sleeman, il est chargé de pourchasser la secte des Thugs, adorateurs de la déesse Kali, qui retient en captivité Ayesha, la fille adoptive de lord Bullock.