Usagi Tsukino est une jeune fille de 14 ans, un peu pleurnicharde et maladroite.Un jour, elle rencontre Luna, une chatte noire marquée par un croissant de lune sur le front… La vie de la jeune fille s'en trouve alors bouleversée.Luna lui transmet une broche grâce à laquelle Usagi peut se métamorphoser en la justicière Sailor Moon. Avec ses amies guerrières, elle a pour mission de chercher le Cristal d'Argent et de protéger la princesse du royaume de la Lune.

Alors qu'Usagi et ses amies goûtent à un repos bien mérité, voilà que des phénomènes étranges frappent encore une fois la ville de Tokyo. Des élèves d'un lycée réputé, l'Académie Infinie, se transforment en monstres et agressent les passants. Les Sailors se doutent qu'il s'agit de nouveaux ennemis... Et elles ont raison : Kaolinite et son maître Pharaoh 90, attirés par l'immense pouvoir du Cristal d'Argent, veulent anéantir l'humanité pour s'installer sur Terre. En enquêtant à l'Académie Infinie, les Sailors se heurtent alors à un couple bien mystérieux, Haruka et Michiru. Amis ou ennemis ?

Pendant  que  Chibiusa  est  à l'article  de la mort, les  Sailors  doivent faire front commun contre  Pharaoh  90 et  Mistress  9. Celle-ci a pris possession du corps de  Hotaru, qui lutte ardemment contre ce parasite.  Mais ce combat pourrait bien révéler une  ennemie  plus dangereuse  encore que  Mistress  9 et ses acolytes :  Sailor  Saturn, la guerrière du silence et de la destruction sort de son sommeil pour faire s'abattre le chaos sur le monde entier…    Inclus également dans ce tome le deuxième chapitre du  Journal de  Chibiusa  et  Le  fiancé de la princesse  Kaguya.

Usagi a rassemblé les trois autres Sailor et fait tout pour contrecarrer les plans du Dark Kingdom, cette organisation maléfique qui vole l'énergie vitale des humains pour ressusciter leur grande souveraine. Bientôt, l'énigmatique Sailor V se joint aux guerrières et se présente comme Princess Serenity, l'héritière du royaume de la lune. Mais est-elle vraiment celle qu'elle prétend être ? Il est temps pour les justicières de retrouver leurs souvenirs afin de lever les derniers mystères sur leur vie antérieure et en savoir enfin plus sur l'identité du beau Tuxedo Mask et ses allégeances…

La vie d'Usagi est bouleversée depuis qu'a débarqué une mystérieuse petite fille, surnommée Chibiusa, qui veut lui voler son cristal d'argent. Parallèlement, les Sailor se font enlever les unes après les autres par de nouveaux adversaires se réclamant de la secte Black Moon. Mais d'où viennent ces ennemis ? Que veulent-ils ? Et ont-ils un rapport avec Chibiusa ? Et que vient chercher la jeune inconnue auprès d'Usagi et de Tuxedo Mask ?