Un fuyard terré aux confins de la Galaxie, un amiral qui tente d'insuffler un nouvel élan tactique à sa Flotte, un prêtre naïf en mission quasi inquisitoriale et une très jeune alter aux pouvoirs démesurés. Tous ont le triste privilège de vivre une "époque intéressante", où les rivalités politiques sont exacerbées par la mort prochaine de l'empereur. Face à l'injustice d'un système foncièrement inégalitaire, le choix s'offre à eux de préserver leur existence personnelle ou d'embrasser une cause plus grande. Mais pour cela, il faut déjà survivre!

L'empereur agonise, et l'Empire ne vaut guère mieux. Partout, des conflits naissent, nourris par des haines religieuses ou ethniques. Un système complet pourrait même faire sécession, mais seul l'amiral MacGregor semble prendre cette menace au sérieux.Sur Orosco, Einar et Anya font une découverte qui pourrait tout changer : une technologie susceptible d'améliorer radicalement le sort de l'humanité... ou de la conduire à sa perte. Et si le pire ennemi de tous, c'était la peur ?

Alors que Sargasse, Orbus et la Fédération rivalisent de ruse pour tromper l'ennemi, MacGregor parvient à obtenir des informations fiables sur les projets adverses. Les forces de l'anti-pape sont mises en échec par la population de Vatican et les alter qui ont rejoint O'Connor. Fortezza est définitivement discrédité. Grâce à Alaïs, un projet d'attentat contre MacGregor est déjoué. Les alter et les entités jouent un rôle clé dans la victoire finale de la Fédération.

Les troubles consécutifs à la chute de l'empire réveillent les serpents que chaque communauté nourrit en son sein. Des institutions les plus prestigieuses aux peuples opprimés, nul n'est à l'abri des opportunistes et autres profiteurs de guerre. Plutôt que de subir, l'amiral MacGregor choisit d'en profiter et adopte une stratégie habile mais risquée d'espionnage et de désinformation. De son côté, Douglas O'Connor s'efforce de sauver le pape, tandis qu'un groupe d'alter déterminés tente de mettre fin aux agissements d'une terrible organisation mafieuse. Pour tous, le facteur temps est crucial. Il ne reste plus qu'à en gagner !