Charles Kosinski et Tia Brown désirent quitter New Harlem et rentrer chez eux à New York dans leur propre réalité. Seule la fusion noire leur permettrait de réaliser leur projet mais cette technologie n'existe pas dans ce monde. Charles et Tia découvrent que des scientifiques sont entain de mener des recherches dans ce sens et ils essayent d'entrer en contact avec eux.

Zack Kosinski fait la recontre d'Emily qui vit elle aussi dans la clandestinité. Mais Emily est capturée lors de la première mission d'infiltration de leur groupe et Zack est réhabilité car Hassan, son père, a promis de reprendre ses recherches sur la fusion noire s'il était grâcié.