Parti au sud du pays en compagnie du lettré Dinh, le mandarin Tân confie sa ville aux mains du docteur Porc. Ce dernier ne tarde pas à faire une découverte macabre qui l'oblige à fourrer son nez dans une histoire ancienne. Entre sessions d'autopsie et séances de chirurgie esthétique, il n'hésite pas, en maître de l'interrogatoire, à cuisiner les suspects avec des herbes très spéciales.

Dans le Vietnam du XVIIe siècle, un festin organisé à la demande du mandarin Tân réunit un maître des geôles, un percepteur des impôts, une poétesse, un couple d'apothicaires et un tailleur, le lettré Dinh et le docteur Porc. Chacun des invités raconte une histoire énigmatique vécue. Ce banquet devient l'occasion de résoudre ces mystérieuses affaires.

Sur la terre du sud Viêt-Nam, des défunts quittent leurs tombes pour déambuler parmi les vivants. Une insatiable démone à la beauté dévastatrice guette les hommes pour leur faire subir des outrages que la morale réprouve. De retour dans son village natal, le mandarin Tân part sur les traces de son père. Resurgit alors un passé chargé de trahisons et de crimes tandis que la vérité se dévoile.

Pour le mandarin, la Fête de la mi-automne avait pourtant bien commencé. Un jeune sbire a renouvelé l'exploit légendaire d'abattre 9 corbeaux en plein vol. Mais pendant la fête, un enfant disparaît. Peu de temps après, des bonzes en colère dénoncent la profanation de leurs temples. Le mandarin doit mener une enquête à travers légendes et événements historiques.