Un élève de Gurdjieff expose la philosophie du maître au travers de ses conversations avec lui : l'évolution de l'homme, l'univers, les relations entre les deux, les buts personnels de l'homme, la conscience, les états de conscience possibles, les stades de la vie, les phénomènes supérieurs, la transmission de la vérité objective, la religion...

Ce petit livre fait suite à l'un des écrits les plus répandus de la littérature ésotérique intitulé "La vie des maîtres".