Après deux ans de guerre et contre toute attente, Tavi de Calderon se voit obligé de s'allier avec ses ennemis, les féroces guerriers Canims, pour lutter contre la menace qui pèse sur eux tous. Mais ce rapprochement entre des ennemis séculaires ne va pas de soi et Tavi va devoir trouver une solution qui lui permettra de diriger ses troupes et celles des Canims en dépit des lois et des traditions des deux armées. S'il échoue, aucun d'entre eux n'a la moindre chance de survivre...