C'était tout de même un peut étonnant cette histoire (le film a pour sous-titre : "A Bob Dylan Story")... Presque quinze ans après "No Direction Home", Martin Scorsese a éprouvé le besoin de revenir à son cher sujet en centrant son propos sur une tournée bien particulière de Mr. Tambourine Man. Le moment : automne 1975. Le lieu : le nord-est des Etats-Unis (Etat de New York et Nouvelle-Angleterre).