Pour échapper aux troupes Zûn, les Voyageurs s'engagent sur la seule route possible, celle qui mène vers des régions désertiques, mais le piège se referme sur eux. Pour attirer Lomfor dans ses griffes, le maléfique sorcier Erzech'Ul fait enlever Tessa par un être démultiplié. Créatures gluantes et monstres aquatiques feront de ce voyage l'un des pires souvenirs de la princesse.