Depuis qu'ils ont débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le guerrier Lomfor et leurs amis ont traversé toutes sortes de paysages et affronté des créatures étranges et terrifiantes. Ils atteignent les remparts de la ville d'Ost-Sitan où le prince Haran guette avec impatience l'arrivée de la jeune princesse. Le conseiller du prince réserve son accueil aux voyageurs.

Pour échapper aux troupes Zûn, les Voyageurs s'engagent sur la seule route possible, celle qui mène vers des régions désertiques, mais le piège se referme sur eux. Pour attirer Lomfor dans ses griffes, le maléfique sorcier Erzech'Ul fait enlever Tessa par un être démultiplié. Créatures gluantes et monstres aquatiques feront de ce voyage l'un des pires souvenirs de la princesse.

La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.

La princesse Tessa après la mort de ses parents et la chute du royaume d'Emeryn part en exil avec son peuple. Ils se sont donné le nom de voyageurs et partent à la recherche d'une nouvelle terre guidés par le sage dragon Ok et la magicienne Larania et protégés par le guerrier Lomfor.

En cette fin de printemps, les voyageurs n'ont pas le choix : le nord, le sud et l'ouest grouillent de bandes armées. Il ne reste à Tessa et à ses compagnons que l'est et ses brumes inquiétantes. Sous le manteau de brouillard, tapies dans la boue des marécages, mille créatures ensorcelées par un mage maléfique les attendent de pied ferme.

Après avoir débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le guerrier Lomfor et leurs amis se trouvent plongés au coeur de l'hiver, dans les montagnes des Géants, à l'aplomb d'un océan en furie...