1900, en Suède. Un petit cirque ambulant donne des représentations au hasard des villes rencontrées. La troupe s arrête dans la cité ou, trois ans plus tôt, Alberti, le directeur, a abandonné sa femme et ses enfants. Les temps sont durs : les difficultés financières s accumulent, la représentation est un échec cuisant, et la visite secrète que fait Alberti à son ex-épouse tourne au fiasco.

Le visage : En 1846, Vogler et sa troupe de saltimbanques sont arrêtés et conduits de force chez le consul. Il se voit obligé de donner une représentation de magnétisme miraculeux devant le préfet de police et le sceptique directeur de la Santé qui parit de pouvoir dévoiler son truc... -- Une leçon d'amour : Lorsqu'elle apprend que son mari, David a une maîtresse, Marianne le quitte et part rejoindre, en train, son ancien compagnon, Carl-Adam. Ne voulant pas la perdre, David la retrouve dans le train et tous deux évoquent les souvenirs de leur vie de couple.