Cela fait longtemps que Sonny a envie de quitter la réserve Moscondaga dont il est pour moitié originaire. Il en a marre des radotages du vieil Indien de l'Oncle Jack, qui voudrait faire de lui un Messager Valeureux. Et il en a marre de boxer pour presque rien dans des saloons où les combats sont toujours truqués, à cause de la couleur de sa peau. Alors il part pour New York. Il veut retrouver sa mère, peut-être. Devenir quelqu'un sûrement. Dix minutes après sa descente de l'autocar, il se laisse embobiner par Stick, l'un des types les moins fréquentables de la ville, et par sa copine Doll, et le voilà embarqué au cours d'une descente de police. Il se retrouve alors devant le sergent Brooks et n'a pas de meilleure idée que ... de lui envoyer son fameux crochet de gauche. Mais Brooks, en plus d'être brave type, est spécialement habilité à reconnaître un futur grand boxeur. Pour Sonny, c'est la première étape d'un choix et d'une série d'épreuves. Il a tout en main. Il peut tout gâcher.

Sonny, le jeune boxeur à moitié indien de La dernière épreuve, n'est plus si loin du titre de champion catégorie poids lourds.Il est à présent à son meilleur niveau, et il a dompté la colère qui lui faisait perdre la tête, autrefois. Mais il se sent découragé par les combats truqués dans des salles minables, qui sont son lot quotidien. Pour rompre ce cercle, il y a une solution : se rendre à Las Vegas où s'entraînent, devant les caméras de télévision, les deux champions qui vont s'affronter pour le titre. Et là, il faut refaire le fameux coup de Mohammed Ali, provoquer l'un deux de manière à ce qu'il ne puisse pas refuser le combat. Sonny part, avec son ami Marty, un étudiant qui le suit depuis longtemps et veut faire un livre de son histoire. Mais à deux doigts du titre, un deuxième challenge se présente, et ce jour-là, Sonny doit choisir d'accepter ou non l'héritage des Messagers Valeureux Moscondagas, car il est brusquement devenu le seul à pouvoir sauver la réserve où vit son peuple.