Michelle Henke, promue vice-amiral à l'issue de la bataille de Solon, envoyée en renfort de l'amiral Khumalo et d'Aivar Terekhov de l'amas de Talbot, va devoir affronter une conspiration interstellaire plus vaste que le royaume stellaire ne l'ai jamais imaginé. Les dirigeants du système de Mesa sont bien l'ennemi le plus dangereux du tout nouvel Empire stellaire de Manticore...

Dans le système stellaire d'Erewhon, le chef de l'association Renaissance, qui milite contre l'esclavage, a été assassiné. On soupçonne la planète Mesa, et particulièrement l'entreprise Manpower, qui fait commerce d'esclaves génétiques. Un agent de la République du Havre, Victor Cachat, exploite la situation en libérant un groupe d'esclaves et en leur permettant de fonder leur propre nation.