Fils illégitime du calligraphe personnel du sultan, Gulgul est un jeune lutteur qui, à la chute de l'Empire ottoman, est engagé dans une maison close à Constantinople. Entouré d'un couple de prostituées, il apprend la danse orientale, déguisé en femme. Il s'attire les bonnes grâces du président Kemal Ataturk, surtout depuis qu'il a sauvé ce dernier, visé par un complot.