Suite à son coup d'éclat, l'administration octroie quelques jours de congés à Franck. Pourtant, à son retour, sa santé s'est dégradée. Les médecins d'Europol imputent cela au choc posttraumatique de l'affaire Freddy. Mais Franck, hanté par d'atroces visions, a l'impression qu'une présence inhabituelle occupe son corps et son esprit...

En 1883, en Iran, au cours de l'ouverture d'un tombeau, un nuage de gaz se répand, effrayant les archéologues. Deux cents ans plus tard, un couple est victime d'une étrange agression. Franck, inspecteur chez Europol, est chargé de l'enquête.

Après s'être métamorphosé en monstre sanguinaire, Franck a été abattu, en laissant sa femme et son fils potentiellement porteurs du virus. Winston les retient prisonniers et compte bien les abattre s'ils sont infectés. La journaliste Katherine, qui poursuit son livre sur l'affaire Freddy, est persuadée qu'une solution médicale existe.