Aux Etats-Unis, Jessi Saint-James récupère pour son professeur un colis contenant un miroir dans lequel a été emprisonné, au XIXe siècle, un druide originaire d'Ecosse. Le lendemain, quand un inconnu l'attaque, elle entend s'échapper du miroir des paroles en gaélique.

A XVIe siècle en Ecosse, le comte de Dalkeith, dit l'Elfe noir, est célèbre pour sa beauté et sa force guerrière. Le roi et son fou, Adam Black, jaloux de son ascendant sur la reine, complotent pour le marier à Adrienne de Simone, prisonnière venue d'une autre époque.

Au musée, Lisa touche une étrange fiole. Transportée dans l'Ecosse du XIVe siècle, elle se retrouve face à Circenn Brodie, un guerrier immortel qui a juré de tuer quiconque aurait touché l'objet...