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Patrimoine -- Gestion

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L’assurance-vie reste encore le placement préféré des Français. Pour continuer de séduire les particuliers, les assureurs s’engagent désormais dans la voie de la durabilité, entre accompagnement, conseil et réglementation de la loi Pacte 2020. De son côté, pour éviter le greenwashing et s’assurer de la finalité de son placement, l’épargnant peut gérer librement ses unités de compte ou faire appel à une société de gestion spécialisée dans le cadre d’une gestion pilotée. Détails. Pas de chiffres.
Numéros de page :
pp.14, 16, 18

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En attendant les conséquences de l'élection présidentielle qui pourrait conduire à un réaménagement de l'ISF, les produits défiscalisant ne manquent pas pour les personnes qui y sont assujetties. Cependant, avant d'avoir recours à ce type de produits, il est conseillé au préalable de bien évaluer son patrimoine, mais aussi d’optimiser ses revenus afin de calculer au plus juste la note à payer.
Numéros de page :
pp.32, 34

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Bulletin : L'Express 3443
Elles détiennent certaines des entreprises les plus puissantes du pays. Comment vivent-elles ? Qui sont leurs héritiers ? Enquête sur les grandes familles françaises d'aujourd'hui. Sommaire. Les familles les plus puissantes de France. "Le capitalisme se régénère", entretien avec Hervé Jolly, spécialiste de l'histoire des entreprises. Profession héritier. Pour vivre heureux, vivons cachés. La bourse, très peu pour eux : la nébuleuse Mulliez. Ils ont fait fortune en une décennie. Une famille en acier inoxydable. Dans le secrets des family offices. Cette France qui va bien. Très chères passions.
Numéros de page :
pp.24-30, 32-38, 40-54, 56

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Mohammed VI ordonne l'élaboration d'une autre stratégie visant à mieux valoriser les legs de généreux donateurs en veillant à concilier contraintes religieuses et perspectives d'investissement.
Numéros de page :
pp.61-62

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Elles s'appellent Laeticia, Chloé, Consuelo, alias les veuves Hallyday, Bashung ou Saint -Exupéry. Leurs principaux faits d'armes sont d'avoir eu un mari célèbre et d'avoir su faire fructifier le patrimoine du défunt. Une manière d'exister dans la lumière...
Numéros de page :
pp.92-95

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Auparavant réservée à une élite financière, la banque privée élargit sa clientèle en 2019. Le concept s'est d'abord répandu parmi tous les plus grands réseaux bancaires, qui ont abaissé les seuils d'accessibilité. Désormais, 250 000 euros de capital peuvent suffire pour entrer en leur sein. En parallèle, les établissements historiquement placés sur ce segment, pour montrer leur différence et faire valoir leur plus grande expertise, ont augmenté leurs seuils. Le type de clients change aussi.
Numéros de page :
pp.32, 34

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Bulletin : L'Express
Chacun doit contribuer selon ses moyens aux dépenses de la nation, mais alléger son fardeau fiscal reste pourtant une préoccupation légitime. Sommaire. Payer moins d'impôts... Six placements pour réduire sa note fiscale. Les avantages fiscaux de l'épargne retraite. Comment défiscaliser ses plus-values ? Transmission : comment déshériter le fisc. Philanthropie : la défiscalisation qui fait du bien.
Numéros de page :
pp.69-70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90-92

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Secrétaire particulier de Charles Trenet durant vingt ans, Georges El Assidi aurait dû couler des jours heureux grâce au très généreux héritage de l'artiste. C'était sans compter deux aigrefins qui l'ont plumé sans vergogne. Neuf ans de cauchemar avant de recouvrer tous ses droits... mais pas tout l'argent.
Numéros de page :
pp.46-47
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2022
Un père, des enfants, une entreprise à transmettre. Balzac en a fait le terreau de nombreux romans, les Américains des séries à succès, mais la réalité dépasse la fiction. Cette enquête riche en révélations plonge dans les coulisses et les secrets de famille du capitalisme français.Vincent Bolloré a rebâti son empire pour le rendre désirable aux yeux de ses enfants. Mais il ne lâche rien. Bernard Arnault élève les siens comme on entraîne des chevaux de course. Jérôme Seydoux ne juge personne à sa hauteur. Dans la tribu Bouygues, c'est l'outsider qui a finalement gagné. Arnaud Lagardère, lui, a réduit méthodiquement l'héritage de son père, comme une vengeance oedipienne... Méconnues jusqu'à présent, les histoires de succession des Pinault, Decaux, Hermès, Mulliez, Peugeot, Gallimard ou Bettencourt racontent les privilèges, les haines et les trahisons qui empoisonnent les liens du sang.Sujet tabou, dossiers explosifs. Histoire universelle.Au fil d'un récit haletant, deux journalistes réputées nous dévoilent pour la premières fois la véritable nature du pouvoir en France.Raphaëlle Bacqué est grand reporter au Monde. Elle a écrit notamment Richie, L'enfer de Matignon ou La femme fatale avec Ariane Chemin.Vanessa Schneider est grand reporter au Monde et autrice de romans dont Elle s'appelait Maria Schneider ou La fille de Deauville et de plusieurs essais, notamment Le mauvais génie, avec Ariane Chemin.
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Importance matérielle :
1 vol. (235 p.) : 23 cm
9782226476647
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Pour accompagner la commercialisation de leurs produits d'assurance-vie, les assureurs ont de plus en plus recours à deux nouveaux modes de gestion en 2019 : la gestion pilotée et la gestion profilée. Ils se situent à mi-chemin entre de la gestion libre, principal mode de gestion des Français, et de la gestion conseillée. Le mode piloté permet à l'épargnant de déléguer ses choix vers un tiers spécialisé, comme une société de gestion. Celle-ci a alors pour but de dynamiser l'épargne, en restant à un niveau de risque maximal préalablement défini.
Numéros de page :
pp.18, 20

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Bulletin : Le Point 2358
Il est encore temps de diminuer son impôt sur le revenu et de préparer son patrimoine pour payer moins d'Ifi ou de prélèvements sociaux. Sommaire. Ce qu'il faut faire avant le 31 décembre 2017. 16 solutions pour réduire ses impôts. Fluctuations en vue. Philippe Uzan : « Les marchés seront plus heurtés en 2018 ». Les petites et moyennes valeurs s'envolent sur la durée. Votre argent sert-il la planète ? Déjouez les arnaques. Assurance, changer en cours de prêt ? Expatriation, mieux vaut le savoir. Transmission, anticiper le passage de témoin. Plaisir, des coups de coeur payants.
Numéros de page :
pp.81-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

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Bulletin : Le Point 2516
En plus de tout ce qui existe, le gouvernement encourage l'investissement dans les PME et les travaux de rénovation. Sommaire. Comment réduire toujours plus ses impôts. 25% de réduction pour l'investissement dans les PME. Rénovation thermique : une aide pour tous, ou presque. Immobilier : faut-il choisir le dispositif Denormandie ? Bourse: les recommandations. Miser sur des fonds « climatiques ». Un testament, pour quoi faire ? La nature, l'investissement plaisir qui monte.
Numéros de page :
pp.87-92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116